市场新主线：合成生物！万亿赛道即将爆发，关注增量环节！

发布日期：2024-09-19 14:20

来源类型：微言校园 | 作者：片冈明日香

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事件驱动：

1.北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命！

2.据科技日报报道，美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示，研究人员发明了一项突破性新技术，或彻底改变合成生物学领域。

3.中央经济工作会议：发展新质生产力 合成生物新赛道未来可期。合成生物技术具有“颠覆性”，合成生物产业是重要的战略性新兴产业、未来产业。

4.阿斯利康收购中国癌症药物开发商，亘喜生物股价一度暴涨70%。（作为合成生物学最引人注目的临床相关应用之一，嵌合抗原受体（CAR）T细胞近年取得了巨大成功。

可以说，一切的生物制造的起点，就是合成生物学，他是第三次生物技术革命，为什么他如此重要？

什么是合成生物？

其实他就像一个工程师将各种基础材料组合起来，去建造桥梁、房屋一样，合成生物是把生物学、工程学、化学、计算机科学等多个领域的知识结合在一起，去设计和构建新的生物系统。

案例1.早在2021年就有实际的案例，中国科学院马岩老师团队就已经完成了直接从二氧化碳到淀粉的人工合成设计路线。他们设计的这种合成系统，可以用比光合作用还要快8.5倍的速度，源源不断的去生产出，我们人类能够吃的淀粉！

案例2.案例之青蒿素：生物合成青蒿素降低成本优势显著。传统生产模式是通过种植黄花蒿，经过 18 个月生长周期才可进行提取，并且其价格经常受天气和种植面积影响大幅波动。而利用合成生物学技术，几周内便可大量生产青蒿素，降低成本优势显著。

总结：通俗点说，就像奶牛吃草产奶，将低价值转化为高价值，这一门学科已经从实验室走向了市场，北京、江苏、上海各地政策纷纷出台，生物制造产业迎来春天。

合成生物市场规模

合成生物学市场呈快速增长态势，有望在未来几年达到数百亿美元的规模。根据不同分析报告统计数据，全球合成生物学市场规模有望保持 20%-30%的年复合增速，在未来几年达到数百亿美元规模。

到2030年之前，合成生物产业将带来超万亿美元的经济影响，年复合增长率26.5%！

各地支持政策明显增多

1.《杭州市支持合成生物产业高质量发展的若干措施》最高达1亿元，力争实现合成生物“研发—转化—产业”协同发展。

2. 11月1日，江苏常州发布《常州市关于支持合成生物产业高质量发展的若干措施》，设立规模20亿元以上的市合成生物产业基金，常州合成生物产业产值超1000亿元。

3.《上海市加快合成生物创新策源打造高端生物制造产业集群行动方案（2023-2025年）》，旨在推进合成生物高端生物制造。

4. 国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，生物经济万亿赛道呼之欲出。

合成生物学产业链

根据产业关键环节，合成生物学产业链可分为上、中、下游三个环节。

1）上游：产业链上游为行业提供关键的底层技术（基因测序、基因合成、基因编辑等），属于工具型企业；

2）中游：产业链中游为行业提供生物平台，属于平台型企业，主业涉及对生物系统和生物体进行设计、开发和改造等，此类公司专注于菌株设计和改造，为产品型公司提供合成生物的研发外包服务；

3）下游：产业链下游为产品应用型企业，此类公司专注于目标产品的合成及关键技术突破，需要具备从研发到生产的全产业链能力，并直接向客户交付终端产品，对其而言，产品选择至关重要，主要覆盖医药、农业、食品、化工、能源等领域。

行业内的上市公司

行业内上市公司中，归属中下游平台型及产品型企业数量比较多，其中，凯赛生物、川宁生物、华东医药、华熙生物及华恒生物等企业的研发平台及产业化布局较为领先。

另外还有生物医药企业陆续入局，例如，普利制药引入合成生物学技术做的司美格鲁肽；，金达威的长生不老药，富祥药业人造肉产品落地，莱茵生物的代糖产品等等！

我这边，整理好了合成生物产业重点关注的公司，感兴趣的朋友点赞加关注！

重点增量环节

目前已知的大部分合成生物学都是体外路线，而根据白皮书，体外路线基本都是酶法工艺：

并且可以看到A股相关涉及到合成生物学的一些公司，在聊到合成生物学的时候，基本都会提到酶和酶库的作用。

比如20厘米龙头川宁生物的合成生物产业链图：

可以看到图中酶和菌种的筛选培养是放大生产的前置条件！

综上，如果生物合成这个方向后期能演绎成产业炒作方向的话，可以重点看看酶+产品商用的一体化平台型合成生物公司。

相关公司：

川宁生物：公司近年来通过“生物发酵”和“合成生物”双轮驱动战略，大力布局合成生物学领域。在前端研发方面，公司2020年10月在上海成立子公司锐康生物，打造合成生物学和酶催化技术平台；在量产基地建设方面，公司在新疆伊犁巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，总投资超10亿元。

金达威：属于酶+产品商用一体，公司拥有“国家企业技术中心”研发平台，建立了规模化的生物酶库平台，拥有深厚的合成生物学技术积累，可不断利用合成生物学的“工程特质”

明日计划：

节前最后一个交易日低空和固态都进入调整，而节前我也通知大家至少上八成仓位，节前一天可以考虑低吸为主~！目前五一节出了各种利好，明天大概率A股也是整体上扬为主! 5-6行情历年都不会差，期待中！

合成生物：

这个概念整体本质还是医药板块！ 目前也处于底部为止，明天要重点关注的就是今天文章提及到的那些为主，另外还有一个鲁抗医药目前也是平台热度中，明天也可以重点关注！

低空和固态：

下周如果没有再深水洗，就考虑多格局，节前一天他们两个板块的下杀，主要还是北向没开，然后量化大开杀戒！

机器人：

假期还有特斯拉机器人的利好催化，行业也有部分利好出来，整体下周还是震荡看多为主 ！