重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！

发布日期：2024-09-19 15:17

来源类型：天成说游 | 作者：Kristen

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来源：光大证券微资讯

热点聚焦

HOT

1、8月30日的国常会研究《推动保险业高质量发展的若干意见》。要夯实保险业高质量发展制度基础，大力提升保险业保障能力和服务水平。要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。

2、。剔除55只A股标的合计权重占比较低，预计导致的资金流出规模较小。截至7月底，包括A股、H股、中概股等在内的中国市场在MSCI新兴市场指数中的权重约25%，为第一大权重市场。

3、美国7月居民支出保持坚挺态势而美联储看重的基础通胀指标也录得温和上升，为美联储9月开始降息提供了进一步支持。在此背景下，投机交易员自2月以来首次看跌美元。根据CFTC截至8月27日当周的最新数据，交易员押注美元进一步下跌的头寸约为98亿美元，为1月以来最多。与此同时，投机者所持COMEX黄金净多头头寸创逾四年新高。

股市动态

1、统计发现，中央汇金持有的ETF总规模从年初约1100亿元，增加至二季度末约5700亿元，占股票型ETF总规模约三成。而除汇金大幅“扫货”宽基ETF以外，上半年，多位牛散也豪买ETF，动辄就是数亿元，成为上证50ETF、创业板50ETF等宽基ETF的前十大持有人。

2、8月1日至8月29日，股票ETF合计“吸金”1264.88亿元。这也是继7月以来，股票ETF单月净流入金额连续两个月超过1200亿元。其中，单只净流入额超过100亿元的ETF有3只，均为沪深300ETF，这3只基金合计净流入689.36亿元。

3、Wind数据显示，上半年拟中期分红的上市公司数量已超越此前三年总和，分红总额也创历史新高。截至8月31日，今年半年报中，超670家公司发布了2024年中期现金分红方案或预案，涉及分红总额近5300亿元。

4、上半年，6家国有大行累计营业收入高达1.80万亿元，日均进账49.3亿元。同时，六家国有大行首次集体亮相中期分红名单，分红金额高达2160.58亿元。

5、2024年上半年，受益于负债端和资产端的良好表现，中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险净利润合计超1700亿元，同比增长超10%，超过2023年全年。

6、今年上半年A股20家上市白酒企业整体净利润仍维持了约14%的增长，但增速下滑约5个百分点。与此同时，岩石股份、酒鬼酒、天佑德酒等多家二三线酒企上半年净利润均出现了负增长，业绩负增长酒企数量较去年同期明显增加。在行业挤压式增长下，行业集中度进一步提高，行业前六的上市酒企业绩占比略有提升。

7、今年上半年，消费电子产业链告别寒冬，A股消费电子产业链企业业绩普遍报喜，八成企业盈利，17家企业净利润同比增速超过100%。其中，果链业绩也集体向好。财联社统计企业中超七成果链公司实现净利润增长，其中果链三巨头立讯精密、蓝思科技、歌尔股份均实现20%以上增幅。

8、科创50指数将从9月13日收市后正式实施样本定期调整，调入惠泰医疗、九号公司，调出派能科技、固德威。

要闻解读

1、据财联社消息，8月30日，人民币对美元即期汇率盘中先后升破7.11、7.10、7.09关口，盘中最高升值至7.0825，创下2023年6月初以来的新高。整个8月，人民币对美元即期汇率从7.2261反弹至7.0881，大涨1380个基点，单月升值1.9%。

点评：人民币汇率大幅走强，提振市场信心，可留意升值受益方向及外资偏好的核心资产估值修复机遇。更长期的人民币汇率走势，主要取决于中国经济的修复预期，若国内基本面出现改善，同时海外资产回报下降，将助于推动跨境资本的进一步回流，人民币资产吸引力有望增强。

2、据统计局，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点。

点评：8月PMI凸显经济向上动能趋弱，提振政策对冲预期。经济结构性亮点方面主要体现在出口、服务业等方向，可留意出行链（铁路、民航、文旅等）和出口放量（工程机械、中游装备）方向的投资机遇。

宏观经济

1、中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差额交割远期交易。交易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率和定盘汇率轧差后进行结算交割。外汇交易系统支持一天（1D）至三年（3Y）共15个标准期限以及自定义非标准期限的外币对NDF交易。

2、财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。截至2024年7月末全国地方政府债务余额42.8万亿元。保持科技投入力度，强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。适度加力、提质增效实施好积极的财政政策，着力增强经济持续回升向好态势。

3、国家发改委等发布关于建立促进民间投资资金和要素保障工作机制的通知，按照好中选优的原则，再遴选一批交通、能源、水利等重点领域向民间资本推介的项目，进一步加大集中推介力度。

4、工信部发布数据，1-7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.3%。1-7月份，主要产品中，微型计算机设备产量1.86亿台，同比增长2.7%；集成电路产量2445亿块，同比增长29.3%。

5、工信部表示，围绕集成电路、工业母机、医疗装备等重点产业链，一链一策，抓紧打造自主可控的产业链供应链。深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，全链条推进技术攻关和成果应用。完善首台（套）、首批次、首版次应用政策，促进创新产品规模应用和迭代升级。力争到2027年建成200个左右高标准数字园区。

6、2024年服贸会将于9月12日至16日举行。商务部表示，今年服贸会，重点展示卫星互联网、大数据和算力、零碳低碳等专精特新技术和应用。会上，联合国邮政管理局、飞利浦等100余家企业和机构将进行成果发布，首发人工智能骨科手术机器人、元宇宙数实融合应用等新技术、新成果。

7、克而瑞地产报告显示，8月中国百强房企实现销售操盘金额2512亿元人民币，环比降低10%，同比降低26.8%，降幅较7月进一步扩大7.1个百分点。而根据中国房地产指数系统百城价格指数的调查数据，2024年8月，百城二手住宅平均价格为14549元/平方米，环比下跌0.71%，跌幅较7月收窄0.03个百分点，已连续28个月环比下跌；同比跌幅为6.89%。

行业动态

1、中汽协预计，到11月今年的新能源汽车产销将突破1000万辆。乘联会崔东树称，2024年7月中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达到22.5万台，同比增长53%，环比增长2%；2024年1-7月的中国海外市场自主品牌销量139万台，同比增长55%，中国自主的海外部分可统计市场的零售表现很好。

2、商务部披露，根据全国汽车以旧换新平台最新数据显示，截止8月31日上午10点，收到汽车报废更新补贴申请超过80万份。1-7月全国报废汽车回收351万辆，同比增长37.4%，特别是政策实施以后，5、6、7月分别增长55.6%、72.9%和93.7%。此外，商务部称“将提前谋划明年接续政策”。

3、2024年8月，小米SU7交付量超10000台，目前已连续3个月达成破万交付目标，预计11月提前完成全年10万台交付目标。蔚来8月交付新车20,176台，连续4个月超2万台。理想汽车8月交付48,122辆，同比增长37.8%。零跑汽车8月交付达30305台，成为第三家月销破3万的造车新势力，同比增长超113.5%，环比增长超37.1%。吉利汽车8月销量为181229辆，同比增长21%。广汽埃安8月全球销量35355辆，埃安霸王龙上市交付首月突破6000台。赛力斯8月新能源汽车销量36,181辆，同比增长479.55%。

4、2024世界动力电池大会在四川省宜宾市开幕，至今已连续举办三届，累计签约重大项目200余个、协议投资额近3000亿元。此前，宁德时代董事长曾毓群表示，用技术和制造成熟度1-9作为评价体系，宁德时代的全固态电池研发目前处于4的水平。搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。

5、据媒体援引消息人士报道，特斯拉计划在华纳兄弟探索公司位于好莱坞的工作室推出Robotaxi（无人驾驶出租车）。与此同时，在国内，明年萝卜快跑或将在3到5个城市进行大规模试点。此前，国家发改委提出，持续支持技术研发应用，支持地方开展车路云一体化示范区建设。

6、C919自2023年5月28日投入商业运营以来，已累计安全飞行超1万小时，执行商业航班超3700班、承运旅客突破50万人次大关。

7、市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改。2021年4月，市场监管总局依法对阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚开展行政指导。三年来相关合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改善，平台间竞争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环境持续优化。

个股动态

公司公告

ST新潮：终止筹划部分要约收购事项，9月2日复牌

万科：上半年实现营业收入1427.8亿元，回款率超100%

建设银行：上半年实现净利润1643.2亿元同比下降1.8%，中期派息492.5亿元

工商银行：上半年净利润为1705亿元 同比下降1.9% 现金分红511亿元

农业银行：上半年净利润1358.9亿元人民币，同比增2%，现金分红407.38亿元

广汽集团：上半年汇总口径总收入1811.42亿元，出口增长190%、拟派中期股息每10股0.3元

齐翔腾达：上半年净利润同比增加579.81%

白云机场：2024年上半年净利润同比增长177.04%

中国船舶：上半年净利润同比增长155.31%

赤峰黄金：上半年净利润7.1亿元 同比增长127.75%

长江电力：上半年净利润113.62亿元，同比增长27.92%

国中水务：上半年净利润同比减少89.26%

天齐锂业：上半年净亏损52.06亿元

隆基绿能：上半年净亏损52.43亿元

中国神华：上半年净利润同比下降11.3%

格力地产：拟进行重大资产置换，将逐步退出房地产业务

中国东航：拟以集中竞价交易方式回购A、H股股份

风险提示

*ST深天：公司股票终止上市，将于9月2日摘牌

ST锦港：无法在法定期限内披露2024年半年度报告，股票停牌

*ST大药：实际控制人、董事长兼总经理被留置

耐科装备：公司实际控制人之一、董事长被留置并立案调查

和顺石油：公司董事吴立宇收到立案告知书

保变电气：控股股东筹划重大事项，或将导致公司控股股东发生变更

3连板莫高股份：筹划获取皓天科技51%股权事项存在不确定性

3连板广西广电：股票价格近期涨幅较大，公司处于亏损状态

5连板科森科技：公司的折叠屏铰链组装业务2024年度尚未形成营收

本文源自券商研报精选