血制品2024年批签发格局：天坛依然是国内龙头，进口武田最大

发布日期：2024-09-19 23:21

来源类型：太平洋科技 | 作者：图娃·诺沃妮

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摘要：

人血白蛋白在2024年上半年的批签发同比增长14%，其中进口占比69%，同比增长18；国产白蛋白占31%，同比增长7%。而且可以看出二季度进口和国产的白蛋白均维持显著增长，预计终端需求在增加。同时从格局看，进口白蛋白占比最大的居然是武田，进口占比达到33.2%。国产占比最大的依然是天坛生物，国产占比为23%。上海莱士实际上既有进口，又有国产白蛋白，2021年上海莱士带来了基立福的白蛋白。如果将两者加起来，上海莱士白蛋白的占比为21.9%，位居天坛生物之下，超过华兰生物。

人血白蛋白用于失血创伤、烧伤引起的休克;脑水肿及损伤引起的颅压升高;肝硬化及肾病引起的水肿或腹水;低蛋白血症的防治;新生儿高胆红素血症;用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征。

白蛋白市场趋势及格局：

2024H1，人血白蛋白批签发2421批，同比增长14%，增速较高。2024年二季度的同比为17%，由此可以看出二季度的增长速度显著加快。与过往的增长速度比较，2022年同比下降，2023年略微有所恢复，2024年上半年维持较快增长，预计与新冠疫情消退和流感肺炎消退有关，老年人愿意去医院看病，从而带来了相对较高的需求。（数据来源：中检所，西南医药团体）

从格局看，国产人血白蛋白占比为31%，同比7%；进口白蛋白占比为69%，同比18%。国产增长停滞，而且占比下降到三成，而进口白蛋白占比占绝大部分，同时维持相对较高的增长速度。

进口白蛋白的趋势与格局：

进口白蛋白在2024年上半年同比增长18%，过往2008年左右为进口白蛋白快速增长时期，当前时间已经是维持平稳状态。

2024上半年武田(Takeda）批签发量同比增长14%、 杰特贝林(CSL)批签发量同比下降10%、基立福(Grifols)同比增长39%、奥克特珐玛(Octa-pharma)同比增长24%。除了CSL下降，其他均维持增长，同时Grifols同比超高速。从单季度来看，2024年二季度同比19%，由此可见，二季度增速加快。

从市场格局看，进口人血白蛋白中，占比最大的是武田，进口占比为33.2%；其次是基立福第二，占26.4%;再次是CSL第三，占比到21%；奥克特珐玛第四位，占15.4%。Biotest、SK plasma、、绿十字和BPL占比非常小。武田的占比有些超乎意料。

从过往几年的进口白蛋白来看，已经有10家外资企业向中国出售过白蛋白，由此可以看出，进口本来就是大多数，同时海外进口的企业竞争也是比较充分。从而导致国内的白蛋白的价格基本上是只能处于波动式平稳状态。

国产白蛋白的市场趋势及格局：

国产人血白蛋白2024年上半年批签发同比增长7%。白蛋白开始增长事件在2008年左右。当前已经是多年维持平稳状态。预计未来也不会有大的变化。

国产人血白蛋白2024Q2批签发同比增长14%。二季度同比增长显著快于2024年一季度。国产白蛋白预计终端使用在逐渐恢复。

白蛋白国产1014年上半年批签发批次较高的分别 是天坛生物同比15%、华兰生物同比21%、泰邦生物同比-7%，上海莱士同比10%。从增长速度可以看出，泰邦生物下降，其他几个主要厂家均维持批签发上升，并且天坛生物和华兰生物同比增长较快。

从国产白蛋白批签发占比来看，占比最大的还是国有企业天坛生物，占比达到23%；其次是华兰生物，占比15%；再次是泰邦生物，占比13%；第四是上海来时，占比12%，之后是远大占比8%。天坛生物在国内依然是龙头地位。

从过往国产人血白蛋白的批签发可以看出，我国国产白蛋白生产企业有22家企业，相对而言还是竞争比较激烈的。预计市场格局基本上已经稳定。

总结：

人血白蛋白在2024年上半年的批签发同比增长14%，其中进口占比69%，同比增长18；国产白蛋白占31%，同比增长7%。而且可以看出二季度进口和国产的白蛋白均维持显著增长，预计终端需求在增加。同时从格局看，进口白蛋白占比最大的居然是武田，进口占比达到33.2%。国产占比最大的依然是天坛生物，国产占比为23%。上海莱士实际上既有进口，又有国产白蛋白，2021年上海来时带来了基立福的白蛋白。如果将两者加起来，上海莱士白蛋白的占比为21.9%，位居天坛生物之下，超过华兰生物。