昨夜按语复盘文章：【按语】A港缩量普跌背后 原来有这两人的事

【新知著周五七祖午评：消电领涨，预热七月红】

昨夜外盘涨跌互现，最后美国股市全面翻红，虽然涨幅不大，但也算是一股暖流。今天亚太市场终于全面回暖，港股和a股今天也能沾点喜色。最近4天，A股大跌大涨、大跌再到大涨，反复折腾，让很多人磨掉了心气，对市场也充满了悲观失望。不过小七的操作还是比较淡定，在底部加仓操作，而不是离场。

昨天按语最后一句话：目前我还是对市场出现一波反弹抱有信心，仓位就是态度。我们不能等市场大涨了就有信心，大跌了就失去信心，如果每次都这么折腾的话，你自己心态就会崩掉。要反向思考，逆向布局。如果你真的看空，那么你就把仓位空掉，那么你看到下跌就会换一种心态，如果你选择看多，那么就持仓参与，忍受这种震荡。

今年2月市场出现强势反弹的时候，我就在感慨一年到头， A股的黄金时段其实就是一两个月，其他时间都是垃圾时间。这就是市场的真实生态，所以我们对今天市场的上涨也比较淡定，因为都在预期之中，我这两天老说一句话，五穷六绝七翻身，也算是一种安慰，也是一个判断，昨天已经给出了7月中旬有重要会议的节点，那么至少盘面不会太难看。

目前沪深两市上涨4300个下跌700个，涨停40个，跌停18个，情况还不错，昨天难熬的今天应该会稍微舒服一点了。当然今天盘面能够有所好转，也在于神秘之间开盘就略有一些参与盘中应该是持续介入，但并不是一股脑的增持。另外我也怀疑可能会有资金绕道从北向进来护盘，毕竟这两天汇率确实是利空美元，指数回到106，日元汇率搞到了161，人民币汇率目前还在坚守7.30。

今天市场全线走好，还得益于稍微有所分化，目前是小票稍微领涨，但大票也有所跟随。另外今天作为周五按惯例是略有一些缩量，但今天上午还是比昨天上午量能放大了200亿。所以我们认为市场对于7月份行情还是比较乐观的，不一定要开启第3浪，即便开启二浪a也还是有可能走出一两个星期的反弹行情。

市场领涨板块可以看到苹果产业链、消费电子还是相当受重视的，主要还在于iPhone16采用新的电池技术，还有ai的加持，很可能会带动换机潮。那么对整个苹果产业链就是重大的利好，今天苹果板块涨了4%。另外就是aipc、ai手机无线充电、 PCB板、6G等板块都还不错，这都是我近期重点分析的方向，特别是6月到9月消费电子都会持续活跃。

再就是人工智能方向还是有所活跃，比如铜缆高速连接器，今天表现也是相当抢眼，还有就是与纳米压印等半导体相关的部分技术也还可以。不过今天因为沪深主板指数明显走强，双创小盘指数要弱势一点。我估计是跟护盘之间参与有关系，毕竟中国石油都大涨了3.5%。

还有一个方向就是智能电网和电力板块，电力体制改革表现也还可以，这是我们至少提前一个月都预判到了，昨天也再次提及，因为7月的会议很可能会涉及电力市场改革，当然7月1号还要实行一个电力市场运行基本规则实施，也算是多了一个由头。此外还有特高压、智能电网板块也不错，其中川大智胜又蹭了一个热点，因为今早上美国有两个老头在辩论，有个名字蹭热点，7年前这货就活跃过。

昨天我也提到这事，通常辩论前A股会跌，但辩论后就是靴子落地，反而会涨。我看了一下直播，相关的报道也是关注比较多，年老的人确实不占优势，何况川大极其擅长操弄传媒。最后结果如何我也不知道，后面看一下民调吧。但我感觉今天石油板块涨，新能源板块疲软可能与这里的辩论稍有关系。

今天领跌板块主要是财税改革，还有民航机场，以及前两天活跃的人工智能内容方面，包括知识付费、知识产权。还有动漫、sora ai视频、大模型等，但是跌幅很小，也算是滞涨。应该是前两天已经涨过一波了，所以今天在市场普涨的时候，他们就没有继续强势，所以我们说过几次，在市场普跌大跌的时候，抗跌的板块和个股往往等到市场超跌反弹的时候，他们就不再领先了，要注意这种节奏的切换。

今天大小盘虽然有所分化，但总体还是平衡两者节奏一致，这也让我们看到一丝希望。希望这里就是震荡筑底的过程吧，到了7月能延续半个月左右的上升行情，哪怕是二浪b的反弹，也要先让大家舒服一段时间。另外我也提醒一下，前两天外资在撤离，但私募机构持续三天逆势大幅加仓，我们也趁机接回到8成，我目前认为这个操作是对，现在就是持股为主吧，就看你的布局方向，我还是看好消费电子在最近两个月都是热点。返回搜狐，查看更多

责任编辑：