盘前情报丨中央政治局会议提出“先立后破”，机构预计消费或将成为“先立”的关键环节；华为加码超充：到2024年部署超10万个找人帮忙怎么开口才好？《鬼谷子》：先“利益一致”，再开口求助

发布日期：2024-09-18 21:17

来源类型：局座召忠 | 作者：谷村美月

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上周A股

过去一周（12月4日—12月8日），A股三大指数震荡下跌，北证50指数再度活跃。截至12月8日收盘，沪指报2969.56点，周跌2.05%；深成指报9553.92点，周跌1.71%；创业板指报1892.18点，周跌1.77%；北证50指数报998.32点，周涨8.22%。

具体来看，20%的个股周内实现上涨，171股周涨超15%，29股周跌超15%。贸易、传媒、非金属材料、小金属、养殖业等板块涨幅居前，酒店及餐饮、黑色家电、医疗服务、石油加工贸易、医药商业等板块跌幅居前。

周五外盘

纽约股市三大股指8日集体上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨130.49点，收于36247.87点，涨幅为0.36%；标准普尔500种股票指数上涨18.78点，收于4604.37点，涨幅为0.41%；纳斯达克综合指数上涨63.98点，收于14403.97点，涨幅为0.45%。

欧洲三大股指8日全线上涨。截至当天收盘，英国富时100指数报收于7554.47点，比前一交易日上涨40.75点，涨幅为0.54%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7526.55点，比前一交易日上涨98.03点，涨幅为1.32%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16759.22点，比前一交易日上涨130.23点，涨幅为0.78%。

国际油价8日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所2024年1月交货的轻质原油期货价格上涨1.89美元，收于每桶71.23美元，涨幅为2.73%；2024年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.79美元，收于每桶75.84美元，涨幅为2.42%。

重磅资讯

1、中央政治局会议提出“先立后破”；机构预计消费或将成为“先立”的关键环节

中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2024年经济工作。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。（新华网）

申万宏源证券表示，消费或将成为“先立”的关键环节。此次会议对消费表述着重于和投资的循环关系，这在过去几场关键的会议中属于首次。而目前消费的稳定性尚处于孕育阶段，也就属于“先立后破”的“先立”，尚需要传统投资带动，也或有部分新政策布局。而在2024年经济的实际运行中，如果消费恢复仍有波动，我们认为政策将在消费定位不断提高的过程中，会有更多增量政策出台。

2、工信部：积极推动新能源和智能网联汽车创新发展，支持新一代动力电池、新型底盘、智能驾驶等技术研发和产业化

工业和信息化部相关负责人8日表示，我国新能源汽车快速发展的同时，融入了人工智能、互联网、大数据等多种变革性技术，汽车产业生态正在全面重塑。据了解，新能源汽车的产业链、价值链正持续向交通、能源、信息通信等领域拓展，我国正在加快构建汽车产业的新型生态。工业和信息化部表示，首先要构建开放合作的生态，维护产业链、供应链的稳定安全。工业和信息化部副部长辛国斌表示，着力构建绿色低碳生态。加快新能源汽车推广应用，协同推动能源供给、材料供应、生产制造等环节低碳化发展，健全绿色循环生态体系。此外，在构建跨界融合生态方面，还将促进政策规划融通、标准接口互通、基础设施联通等。工业和信息化部同时表示，我国还将积极推动新能源和智能网联汽车创新发展，支持新一代动力电池、新型底盘、智能驾驶等技术研发和产业化，开展智能网联汽车生产准入和上路通行试点，开展城市级“车能路云”一体化试点应用。（央视新闻）

东莞证券指出，电动车下半场已至，智能网联发展驶入快车道。2023年以来，针对智能网联汽车的相关政策频出，有望催化国内高阶智能驾驶的研发和落地进程。智能驾驶涵盖多领域协同，产业链迎来快速发展。在多方利好的背景下，汽车行业2023年前三季度景气度持续回暖，并有望延续至2024年。

3、证监会启动公募基金第二阶段费率改革；机构预计有望优化市场格局、对券商业绩影响有限

12月8日，证监会就《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》）公开征求意见。这标志着公募基金行业第二阶段费率改革工作正式启动。《规定》进一步优化交易佣金分配制度，全面强化公募基金证券交易行为监管，主要包括四方面：合理调降公募基金的证券交易佣金费率，持续完善证券交易佣金分配制度，强化公募基金证券交易佣金分配行为监管，进一步优化公募基金行业费率披露机制。综合前两个阶段公募基金降费举措来看，每年有望为投资者共计降低约200亿元投资成本。（证券日报）

平安证券表示，公募基金交易佣金改革如期推进，降佣靴子落地，预计行业竞争格局将进一步优化，对券商整体业绩影响有限，长期将引导行业回归研究本源、优化市场格局。叠加近期政策导向明确，券商肩负着连接资本市场和实体经济的重要使命，在金融体系中的重要性有较大提升空间。在此之中，头部券商人才储备丰富、综合实力领先、业务结构均衡，竞争优势有望进一步强化。

4、华为加码超充：到2024年部署超10万个；机构看好催化充电桩侧投资计划

12月8日，在海南海口举行的2023世界新能源汽车大会(WNEVC)上，华为数字能源技术有限公司（以下简称“华为数字能源”）总裁侯金龙表示，华为数字能源将携手客户、伙伴，计划于2024年率先在全国340多个城市和主要公路部署超过10万个华为全液冷超快充充电桩，实现“有路的地方就有高质量充电”。（证券时报）

国盛证券表示，华为此次在全国范围内大手笔加码全液冷超充桩，在助力超充产业链快速发展的同时，有望为具备液冷超充技术、产品领先优势的充电桩零部件供应商提供可观的业绩增量，市场与产业链有望实现双赢。

5、国家卫健委：流感不是普通感冒，可能有严重并发症；机构建议关注创新品种的商业化

12月10日，国家卫健委介绍冬季呼吸道疾病防治情况：流感不是普通感冒，是由流感病毒导致的急性呼吸道传染病，人群对流感病毒普遍易感，婴幼儿、老年人和慢性病患者等高风险人群感染流感后危害更为严重，可能会出现肺炎等严重并发症。科学研究和接种实践充分证明，接种流感疫苗是有效的。以感染流感后容易出现重症的高风险人群老年人来说，接种流感疫苗可有效降低流感发病，以及流感相关并发症发生率。（央视新闻）

华鑫证券指出，近期呼吸道疾病高发，多病原体共同流行，诊断是准确用药治疗的前提，近年居民自我检测治疗的意识提高，建议关注具有多联检测优势或国内渠道优势的标的。本轮流感对新一代流感药物的需求提高，流感疫苗接种意愿将提高，2024年接种量有望继续提升，建议关注创新品种的商业化。

6、来华签证费阶段性减免；机构称国际航线有望持续修复

12月8日，外交部领事司发布关于阶段性减免来华签证费的通知，2023年1月8日对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，中国政府持续优化外国人来华签证和入境政策，促进中外人员往来。作为临时措施，中国驻外使领馆自2023年12月11日至2024年12月31日，按现行收费标准的75%收取来华签证费。（中国政府网）

招商证券表示，预计伴随着宏观经济的进一步恢复及增长，2024年国内需求有望稳步同比增长；与此同时，近期伴随着消息面利好，国际线恢复预期提升。国际航线的持续修复，不仅将为航司带来国际航线收入的恢复，更将有助于改善国内市场供需，推动航司客座率修复，旺季更充分受益于票价弹性带来的盈利弹性。

机构观点

• 中信证券：预计经济工作会议的具体措施将继续加力，重点领域风险化解进程也将加快；市场的底部正在不断夯实，投资者对成长板块的共识料将率先回升，建议继续坚守第二阶段配置策略，增配超跌的科技与医药板块。一方面，此次中央政治局会议对于2024年经济政策坚持稳中求进、以进促稳，预计中央经济工作会议提及的具体措施将继续加力，重点领域的风险化解进程也将加快，科技创新在产业体系和供应链中的作用是重要看点，支持经济先立后破。另一方面，当前经济依然处于弱复苏的状态，宏观数据仍处于正常波动范围内，在政策的持续加力显效下，料经济形势将稳中趋好。

• 中银证券：预演2024行情，TMT与高端制造仍是重要主线。自上而下来看，2024年海内外经济或将整体呈现“内升外落”特征，国内第二库存周期的上行与海外经济弱势、利率下行是自上而下最值得关注的两大趋势，资本开支中周期以科技和高端制造为主导产业，而短周期定位上当前第二库存周期上行已基本确认，经济的修复斜率预期平缓，流动性有望延续宽松。A股估值系统性低位而盈利周期触底上行的大背景下，TMT与高端制造兼具胜率与赔率。自下而上视角关注中观景气度，景气预期向上的行业更多集中在成长性较强的科技和高端制造板块、核心资产等，在2023年整体弱势的市场环境下，相关行业整体涨幅不大。2024年预期来看，行业普遍胜率较高的同时，还拥有较为可观的上涨空间。大类行业比较来看，产业趋势向好、受益于流动性宽松的软硬科技，受益于我国CPI修复、海外美债利率下行之下核心资产特别是医药相对占优。

焦点公告

• 一汽解放：11月份合计销量18372辆

• 智微智能：与中软国际签署《合作开发协议》

• 蓝帆医疗：拟出资2亿元与专业投资机构合作投资基金

• 浙江荣泰：收到某海外新能源汽车客户的定点通知

• *ST凯撒：公司重整计划获得法院裁定批准

• 同德化工：拟转让广灵同德100%股权及同蒙化工100%股权

• 郑煤机：董事长提议以3亿元—6亿元回购股份

交易提示

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