// 今日关注 //

1、十大基金公司要求高管退还过去五年的超额薪酬？求证：递延薪酬统计口径误传

2、互联网“大拆墙”！微信支付入淘宝、美团牵手支付宝

3、深圳土拍将“现房销售”？知情人士：只是单宗地的交易方案

4、赔偿投资者损失，“私募一哥”徐翔案一审作出判决

5、国信证券：拟发行股份购买万和证券96.08%股份，股票复牌

6、年内最大芯片并购，来了！

7、被指面临反垄断调查，英伟达表示未收到美国司法部的传票

8、又一记重击！英特尔最新制造工艺未通过博通测试

// 宏观预警 //

1、两部门发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》

财政部、国家税务总局发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》，自2024年10月1日起执行至2027年12月31日。《公告》中提到了多种免税情况，对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，免征印花税；对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税；对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，免征印花税。

// 债券预警 //

1、标普：授予美高梅国际拟发行票据“BB-”发行评级

标普报告称，授予美高梅国际酒店拟发行的2029年到期、6.75亿美元高级无抵押票据“BB-”的发行级评级和“2”的回收率评级。该公司计划将此次发行的净收益用于偿还其尚未偿付的2025年到期、息票率5.75%的高级票据。

2、晋能控股装备制造集团：“24晋能装备MTN004”取消发行

晋能控股装备制造集团有限公司于2024年09月04日发布公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消“24晋能MTN004”的发行，后续发行计划另行公告。

3、重庆万盛城投：取消发行“24万盛经城MTN001”

重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司公告称，鉴于公司调整发行安排，经与簿记管理人协商一致，公司决定取消“24万盛经城MTN001”的发行，调整后的发行安排另行披露。

4、山东如意科技集团：公司及法定代表人、董事长存在失信行为

山东如意科技集团有限公司公告，公司及法定代表人、董事长存在失信行为。

5、正荣地产控股：公司及相关责任人被采取出具警示函措施

正荣地产控股有限公司公告，公司及相关责任人被采取出具警示函措施。

6、吉林信保投资集团：涉及重大诉讼进展、被执行事项

吉林省信用融资担保投资集团有限公司作为担保方涉及多起诉讼案件，其中包括长春市现代职业技术学校、吉林市福道化工有限公司的金融借款合同纠纷以及张贵与吉林省福林泰和农业开发有限公司的股权转让纠纷。公司对上述案件涉及的相关债务承担连带保证责任。

// 中国股票预警 //

1、恒指公司：因非预定市场关闭之2024年9月指数调整实施安排

恒生指数公司发布公告，倘香港证券市场于2024年9月6日因恶劣天气安排而部份时间休市（例如悬挂八号或以上台风信号），恒生指数公司将如期进行指数调整。如2024年9月6日全天休市，2024年9月指数调整将顺延一个交易日至2024年9月9日收市后实施。相应地，指数调整结果将于2024年9月10日生效。

2、国信证券：拟发行股份购买万和证券96.08%股份，股票复牌

国信证券发布发行股份购买资产暨关联交易预案，公司拟通过发行A股股份方式向深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控购买其合计持有的万和证券96.08%的股份。截至公告签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。交易完成后，万和证券将成为国信证券控股子公司。公司股票将于2024年9月5日（星期四）开市起复牌。

3、15天14板深圳华强：公司股价短期涨幅较大，存在市场情绪过热的风险

深圳华强发布股票交易异常波动及严重异常波动暨风险提示公告，近期公司股价短期涨幅较大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。

4、上交所：终止对百多安首次公开发行股票并在科创板上市审核

因山东百多安医疗器械股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请，上交所终止其发行上市审核。

5、庚星股份：公司印章、证照资料已处于失控状态

庚星股份公告，公司关注到有媒体报道称，公司原经营管理层有关人员仍将公司印章、证照资料存放于办公场所。同时，公司获悉福州市市场监督管理局收到公司印章、证照资料从未遗失的相关声明。截至目前，公司原经营管理层有关人员尚未将公司印章、证照资料移交给公司现任经营管理层有关人员，公司印章、证照资料已处于失控状态，对公司正常运营造成持续不利影响。

6、文峰股份：投资者诉讼事项一审判决，公司需承担连带责任

文峰股份公告，公司收到江苏省南京市中级人民法院的《民事判决书》，就原告刘某某、周某某等4名自然人投资者与徐翔、徐长江、文峰股份操纵证券市场责任纠纷一案作出一审判决。判决要求被告徐翔、徐长江赔偿合计损失110.26万元，文峰股份对上述赔偿义务承担连带责任。公司将在实际承担责任后有权向被告徐翔、徐长江追偿。

7、老百姓：公司实际控制人之一谢子龙处于留置、立案调查状态

老百姓发布股票交易异常波动公告，经公司自查，并向公司控股股东医药集团及实际控制人之一陈秀兰书面函证核实(公司实际控制人之一谢子龙处于留置、立案调查状态，暂未取得其书面确认)，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

8、ST高鸿：因2023年度业绩预告与实际净利润存在重大差异被深交所公开谴责

深交所披露，ST高鸿因2023年度业绩预告与经审计净利润存在重大差异，违反了深圳证券交易所相关规定，公司及其董事长付景林、总经理张新中、时任财务总监丁明锋被给予公开谴责处分。

9、苹果将彻底放弃LCD？京东方：对合作信息不予回应

据媒体援引消息人士报道，苹果将完全放弃在iPhone中使用LCD，苹果已开始向京东方和LG订购用于新一代iPhone SE的OLED显示屏。京东方证券部工作人员表示，对于单一客户的具体合作信息，不予回应。如果现在终端客户使用OLED的技术，对于整个行业来说，这个需求的提升肯定是有利的。

10、年内最大芯片并购，来了！

芯联集成收购芯联越州部分股权一案，或创下今年A股半导体收购纪录。9月4日晚间，芯联集成发布收购草案，拟作价58.97亿元收购芯联越州72.33%股权，从而将全资控股芯联越州。值得一提的是，尽管豪掷巨资，芯联集成并未为芯联越州设定业绩承诺，而在2023年，芯联越州亏损了11.16亿元。另外，芯联集成对芯联越州在评估、承诺等多个事项的表述上，与其收购目的中的表述并不一致。此次收购能为芯联集成的投资者带来多少实实在在的收益，值得关注。

// 海外预警 //

1、哈里斯提议对高收入者实行28%的长期资本利得税率

美国副总统卡玛拉·哈里斯表示，她寻求征收的资本收益税率将“奖励对美国创新者、创业者和小企业的投资”。“如果你一年挣100万美元或更多，根据我的计划，你的长期资本利得税税率将是28%，”哈里斯在新罕布什尔州的一个活动上表示。

2、被指面临反垄断调查，英伟达表示未收到美国司法部的传票

英伟达表示还没有被美国司法部传唤，此前有媒体周二报道称，正在搜集违反反垄断法证据的司法部向该芯片商及其它公司发送了传票。“英伟达以实力取胜，这体现在我们的基准业绩和对客户的价值，并且客户可以选择最适合他们的解决方案，”该公司在一份声明中表示，并补充说，“我们已经询问了美国司法部，还没有收到传票。尽管如此，我们很乐意回答监管机构对我们业务的任何疑问。”

3、曝拜登准备出手封杀日企收购美国钢铁

三位知情人士透露，美国总统拜登已准备宣布阻止日本制铁公司对美国钢铁的收购案。自去年宣布以来，这项拟议的交易一直在接受美国外国投资委员会（CFIUS）的调查。2023年12月，日本制铁宣布计划以约149亿美元的总价现金收购美国钢铁，当时这笔交易溢价大约四成。美国钢铁公司则警告试图阻止日本制铁收购该公司的工会和政界人士，如果让交易泡汤，可能会危及数千个交易岗位，美国钢铁在匹兹堡的总部也会受到影响。

4、业绩严重下滑，英特尔或无法顺利获得美国政府补贴

媒体援引消息人士报道，由于英特尔业绩严重下滑，该公司可能无法顺利获得美国政府的补贴，这将使美国扶持芯片产业的计划遭遇挫折。据知情人士透露，英特尔对美国政府的拖延感到失望，并敦促官员加快发放资金。这些美国官员正寻求审查英特尔芯片生产路线图的可行性，但该公司拒绝提供政府要求的某些信息。

5、三星电子回应中国销售部门裁员：必要的业务调整和人员优化

针对拟裁中国销售部门8%的员工的消息，三星电子中国公司方面回应称，为提升公司的组织效率及市场竞争力，公司将进行必要的业务调整和人员优化。通过裁减一部分重复性高的工作及岗位，以确保公司的资源能得到更好的配置，提升组织效率。三星电子这一回应也证实了之前韩媒报道的裁员传闻。

6、欧佩克+消息人士：欧佩克+讨论推迟10月增产计划

欧佩克+的三位消息人士表示，由于油价跌至9个月来的最低点，欧佩克+正在讨论推迟下月的增产计划。其中一位消息人士说，欧佩克上周似乎准备在10月按计划每天增产18万桶，但利比亚石油设施停运造成的市场波动和疲软的需求前景引发了该集团的担忧。

7、沃尔沃放弃到2030年只销售电动汽车的计划

瑞典汽车制造商沃尔沃汽车（Volvo Cars）周三宣布放弃了到2030年只销售电动汽车的原定近期目标，理由是在不断变化的市场条件和需求降温的情况下需要“务实和灵活”。它现在的目标是：到2030年，其销售的汽车中有90%到100%是纯电动或插电式混合动力车型，而轻度混合动力车型的允许数量有限，最高比例为10%。

8、又一记重击！英特尔最新制造工艺未通过博通测试

消息人士透露，博通在测试中将硅晶片通过英特尔最先进的18A制造工艺进行处理。上个月从英特尔处收回硅晶片后，博通的工程师和高管在对测试结果进行研究后认为，这种制造工艺还不适合大规模量产。博通发言人表示，公司正在“评估英特尔代工厂的产品和服务，目前尚未得出最终结论”。英特尔则在一份声明中回应：“英特尔18A工艺已经投入使用，运行良好且产量不错，仍计划在明年开始大规模生产。尽管行业对18A工艺充满兴趣，但出于政策原因，我们不会对具体客户对话发表评论。”

// 金融同业预警 //

1、“十大基金公司要求高管退还过去五年的超额薪酬”？求证：递延薪酬统计口径误传

据财联社，有传言称“十大基金公司要求高管退还过去五年的超额薪酬”。据悉，在高管薪酬安排上，各家基金公司按股东方要求不同，限薪金额各不相同，但并无十大基金公司退还过去五年超额薪酬的说法。有此前退薪的公募人士表示，此传言来源或为统计口径导致，在2023年发放此前递延薪酬时，超过公司的限薪界限需退还，以讹传讹为要求退还过去五年的超额薪酬。早在2022年，中基协印发《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》明确要求，高管、基金经理等关键岗位绩效薪酬的递延支付期限不少于3年。

2、质疑考核结果、直指奖金分配，申万宏源员工微信群“炮轰”多名部门领导

据每日经济新闻，最近，申万宏源机构客户总部某老员工在工作群里质疑考核结果并炮轰多名部门领导的一系列言论在社交媒体刷屏。据了解，机构客户总部是申万宏源的业务部门，负责协同对接公司多个业务条线的机构客户。作为此次“炮轰”的导火索，绩效考评结果事关员工薪酬。9月4日下午，上述员工本人表示，这些工作群的言论是很久以前的事了，不知道为何最近才被人曝出来。

3、赔偿投资者损失！“私募一哥”徐翔案一审作出判决

据中证金牛座，法院对文峰股份投资者诉徐翔、文峰股份等操纵证券市场责任纠纷案作出一审判决。法院判决被告徐翔、时任文峰公司董事长徐长江于判决发生法律效力之日起十日内向原告投资者赔偿经过指定机构核算的损失，判决被告文峰大世界股份有限公司对被告徐翔、徐长江上述赔偿义务承担连带赔偿责任，并在实际承担责任后，有权向被告徐翔、徐长江追偿。

4、违规贷款超500亿元！多地发布2023年度审计报告，地区金融机构信贷不良风险引关注

据华夏时报，近日，多个省份陆续披露2023年度审计工作报告。据不完全统计，各地审计报告中所披露的地方金融机构违规发放贷款总额高达500多亿元，导致贷款面临风险甚至已形成不良，其中有的违规贷款流向了银行股东。多地审计对金融风险格外关注，在金融审计中特别将地区城商行、农商行等地方法人金融机构纳入审计范围，揭示了地方中小银行在不良资产处置、信贷风险管控等方面存在的诸多问题。

5、内卷加剧，部分银行零售贷款不良率有所抬头

据中国证券报，42家A股上市银行中期业绩披露收官，银行零售贷款业务资产质量有了最新数据支持，今年以来，消费贷、经营贷内卷加剧，零售业务隐忧浮现。数据显示，当前上市银行资产质量整体保持稳定，不过部分银行上半年零售贷款领域不良贷款率有所抬头。

6、私募运作指引完成“满月”考，券商代销更规范托管责任边界待明确

据证券时报，《私募证券投资基金运作指引》自8月1日实施以来，至今已经满月，给此前大举发力私募业务的证券公司带来了深远影响。如何对私募基金海量数据穷尽手段抓取、如何识别私募基金管理人或产品的风险等是托管机构圈内持续关注的话题，这关系到履职尽责。随着私募基金强监管成为主基调，监管层亦持续压实托管方责任。有受访的券商人士呼吁，托管业务的职责边界亟待进一步明确。

// 行业预警 //

1、互联网“大拆墙”！微信支付入淘宝、美团牵手支付宝

9月4日，淘宝发布公告称，为提升消费者购物体验，计划新增微信支付能力。传闻已久的“微信入淘”终于落地，腾讯、阿里巴巴两大巨头之间互联互通取得突破性进展。而同一天，据媒体报道，美团外卖、美团酒店正式入驻支付宝小程序，美团团购或将于近日上线。行业人士指出，中国互联网行业将开启新一轮“互联互通”。

2、北京地区银行提前还房贷摸底，9家银行：暂无还款资金限制

据贝壳财经，近期，针对存量房贷利率下调的呼声亦越来越多。北京地区多家银行透露，当前提前还房贷的客户有所增多。多家银行工作人员表示，房贷提前还款均需要提前预约，等待时间普遍在1个月左右；还款金额并无资金限制，客户可选择部分还款或一次性还清，但部分银行称需要整万起还。

3、深圳土拍将“现房销售”？知情人士：只是单宗地的交易方案

据第一财经，深圳上架一宗要求“全部现房销售”的住宅地块，引发了市场关于“深圳会否全面推行现房销售”的猜想。对于“深圳会否全面推行现房销售”的问题，一名不具姓名的知情人表示，该地块出让要求“全部实行现房销售”，并不意味着今后深圳土拍中的地块都会要求全部现房销售，“这只是单宗地的交易方案”。

4、业内人士：光伏玻璃年内冷修规模已超1万吨/天，能否推动价格逐步筑底目前仍是未知数

据第一财经，有媒体报道称，包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。旗滨集团相关负责人表示，会议确实存在，是由行业协会与上市公司共同发起。那么，减产30%能否实现？“预期减产幅度不一定能够实现，因此封炉减产对供需格局的实际影响效果，暂时是不确定的。”该负责人说：“预计玻璃环节的供需平衡难在短期内实现。”多位行业内人士表示，截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天，能否推动价格逐步筑底目前仍是未知数。

5、中钢协组织召开两广地区行业自律会

中国钢铁工业协会组织召开两广地区行业自律会，分析两广地区钢材市场供需形势，研判后期市场走势，探索长短流程企业协同机制，维护区域市场平稳有序发展。与会企业一致认为，今年以来钢材市场需求明显下降、价格大幅下跌、亏损面持续扩大，两广地区尤为突出，钢材价格由以往的全国价格“高地”一度沦为价格“洼地”，甚至出现南材北运现象。此次会议的召开非常迫切和及时，面对严峻的市场形势，两广地区钢铁企业须统一认识、统一思想、统一行动，共同作为，合理释放产能，促进供需平衡，维护平稳有序市场秩序，促进两广市场健康发展。

6、国家医保局：要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围

国家医保局副局长施子海带队8月30日赴天津调研国家组织高值医用耗材集中采购工作，实地考察天津市医药采购中心、医疗机构，听取有关方面意见建议。施子海指出，要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围，充分考虑耗材市场和临床特点，“一品一策”研究完善集采规则。要抓好第四批耗材集采、人工关节协议期满接续采购中选结果落地执行，确保中选产品及时进院，引导督促医疗机构优先采购中选产品，确保人民群众切实受益。

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