晚报 消息称中国最快本月下调存量房贷利率！国务院：给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇！9月12日影响市场重磅消息汇总

发布日期：2024-09-19 13:15

来源类型：红网 | 作者：桑岛法子

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收盘总结

全球暴涨A股独跌！三大指数小幅下跌 华为、海南自贸区概念股逆势爆发。市场全天冲高回落，三大指数均收跌。截至收盘，上证指数跌0.17%，深证成指跌0.63%，创业板指跌0.42%。全市个股跌多涨少，超3100家飘绿。全天成交5156亿，较昨日放量160亿。内资主力净流出93.93亿。

盘面上，华为概念股再度爆发，鸿蒙方向领涨，梦网科技、常山北明、大富科技等多股涨停或涨超10%；信创、智慧政务等软件方向跟随走强，通达海、南威软件涨停。海南自贸区板块全天强势，康芝药业、海南瑞泽、海南海药（维权）等多股封板；国企改革概念股相对活跃，建设工业、保变电气等涨停；光伏板块一度冲高，海源复材、苏州固锝封板；除此之外，券商保险、数据安全、煤炭等概念均有所拉升。

跌幅方面，前期高位股继续退潮，大众交通、老百姓跌停；大消费股全线下挫，白酒股领跌，贵州茅台跌超3%创2022年11月以来新低；AI手机、折叠屏等消费电子概念持续低迷，联创电子、凯盛科技跌超8%；昨日强势的锂电池、固态电池走出“一日游”行情，除此之外，人形机器人、光刻机、游戏、汽车零部件等板块均走势疲弱。

消息面上，1、9月11日，证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”；2、华为全连接大会召开在即，市场预期鸿蒙有利好消息；3、在宁德时代“考虑调整产能”等消息刺激下，昨夜美股光伏、太阳能概念股集体大涨；4、日前多部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》。

一、市场消息汇总

1、全球暴涨A股独跌！三大指数小幅下跌 华为、海南自贸区概念股逆势爆发

市场全天冲高回落，三大指数均收跌。截至收盘，上证指数跌0.17%，深证成指跌0.63%，创业板指跌0.42%。全市个股跌多涨少，超3100家飘绿。全天成交5156亿，较昨日放量160亿。内资主力净流出93.93亿。盘面上，华为概念股再度爆发，鸿蒙方向领涨，梦网科技、常山北明、大富科技等多股涨停或涨超10%；信创、智慧政务等软件方向跟随走强，通达海、南威软件涨停。海南自贸区板块全天强势，康芝药业、海南瑞泽、海南海药等多股封板；国企改革概念股相对活跃，建设工业、保变电气等涨停；光伏板块一度冲高，海源复材、苏州固锝封板；除此之外，券商保险、数据安全、煤炭等概念均有所拉升。跌幅方面，前期高位股继续退潮，大众交通、老百姓跌停；大消费股全线下挫，白酒股领跌，贵州茅台跌超3%创2022年11月以来新低；AI手机、折叠屏等消费电子概念持续低迷，联创电子、凯盛科技跌超8%；昨日强势的锂电池、固态电池走出“一日游”行情，除此之外，人形机器人、光刻机、游戏、汽车零部件等板块均走势疲弱。

消息面上，1、9月11日，证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”；2、华为全连接大会召开在即，市场预期鸿蒙有利好消息；3、在宁德时代“考虑调整产能”等消息刺激下，昨夜美股光伏、太阳能概念股集体大涨；4、日前多部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》。

评：今天确实挺失望的，全球市场都在大涨。A股也全线高开，创业板一度涨超1%，但很快冲高回落，非常熟悉的一幕！大A跟跌不跟涨的老毛病又犯了。

现在大A抛压非常沉重，卖盘似乎源源不断，今天内资又跑了100亿。而买盘承接乏力，除了神秘资金偶尔打卡外；其它资金军心涣散，很难对空头组织大的反攻！

今日跌停的票一个叫大众，一个叫老百姓！真挺讽刺的。

明天是节前最后的交易日，今天该跑的都跑了。明天上涨一天，大家可以高兴5天，多少能刺激点消费！所以，虽然我没有幻想了，但还是希望涨一天吧。不能在望月的时候还泪流满面啊，先辈都会心不安的。

2、亚太市场大反弹！原因：英伟达爆涨挽救亚太 日本加息预期降低

亚太市场变脸很快！昨天还在走弱市的亚太市场，今天反弹的强度非常大。日经225指数一度涨超3.5%，收盘上涨3.4%，报36833.27点。台湾加权指数收盘上涨3%。港股各大股指、韩国股指皆涨超1%。与此同时，昨天强势的亚太各国货币则全线杀跌，汇率与权益近期负相关较为明显。如果说，昨天晚上英伟达挽救了美股，那么也可以说，它今天挽救了亚太市场。9月11日，英伟达创始人黄仁勋在出席美国旧金山高盛技术会议时表示，英伟达最新的Blackwell晶片需求过旺，因此与客户关系紧张，正努力化解。透露出AI芯片热度不减。该股昨晚大涨超8%，直接带动费城半导体指数狂飙。今天，亚太市场开盘，相关市场的股指亦直接拉爆。从经济方面看，日本8月生产者价格指数同比上涨2.5%，低于预期的2.8%和上月的3%。该数据是日本央行密切关注的关键指标之一，日本央行已暗示未来几个月将进一步加息。但日本央行审议委员田村直树表示，利率调整的节奏取决于物价和经济状况。2024年日本央行不一定会加息，无法预测加息的时机。（券商中国）

评：下老百姓的K线，技术形态还是比较恶劣的。一字连板上山，又一字连板下山，简直要搞死“老百姓”的节奏。游资带着拉萨军团豪赌，情绪从一个极端滑到另一个极端，也不是啥好事，更多带来的是亏钱效应。看成交量就知道了，最高点成交量最高，几十亿资金被闷杀在山顶，这些可都是散户的血肉啊！包括华为龙头科森科技，也是同样的A字闷杀，炸醒了很多抱团妖股的亢奋情绪！

从抱团高息股瓦解，到抱团妖股的崩溃，爱情走的太快就像龙卷风。主因还是场内资金太少了，每天只交易5000亿，拆了东墙补西墙，能支撑工商银行和深圳华强走这么远，已经把局部行情演绎到极致了。中秋国庆将至，某些大佬又要出游避险，节前是必然的短线情绪退潮期。但美联储降息+国内宏观政策拐点，抵抗通缩的“大放水”也快来了，这里或许能砸出一个黄金坑。

3、外资机构新发中国股票基金 看好A股长期投资机会

英国资产管理巨头M&G投资公司近日宣布推出中国股票基金，看好中国为“全球最具吸引力的长期股票投资市场之一”。M&G表示，该基金的推出正值中国股市处于估值底部区间，同时许多公司日益关注提升股东回报。美国金瑞基金8月底宣布在纽约证券交易所推出KraneShares Alpha指数ETF。美国金瑞基金表示，A股在全球指数中被低估，配置中国A股可能带来多元化收益；A股具有独一无二的特征，是阿尔法收益的重要来源。（财联社）

4、西班牙首相呼吁欧盟重新考虑对中国电车加税 外交部：赞赏

外交部发言人毛宁举行例行记者会。毛宁表示，桑切斯首相所谈体现了理性客观的思考，中方表示赞赏。电动汽车产业的发展符合中欧的共同利益，双方携手合作共迎挑战，将惠及双方的企业和消费者，助力中欧乃至全球的绿色转型。中方始终秉持最大诚意，积极寻求符合世贸规则、双方都能接受的解决方案，希望欧盟方面更多倾听理性客观的意见，充分认识中欧在电动汽车领域的互补优势和合作潜力，展现灵活与诚意，同中方相向而行，通过对话协商妥处经贸摩擦，推动中欧经贸关系健康稳定发展。（澎湃）

5、国务院：给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇

为扩大对最不发达国家单边开放，实现共同发展，自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。（国务院关税税则委员会）

6、湖南真金白银支持交通运输领域“以旧换新”重点支持新能源城市公交车、老旧营运车船更新

近日，湖南在全省深入开展“两重”“两新”送解优专项行动，通过送政策、解难题、优服务，推动交通运输领域“以旧换新”，支持全省新能源城市公交车和动力电池、老旧营运货车更新，以及全省老旧营运船舶报废更新。新能源城市公交车和动力电池更新方面，按照规定，更新新能源公交车车型可获得6万至12万元/台的补贴，新能源公交车动力电池更新可获得4.2万元/套的补贴；车龄8年及以上（即2016年12月31日前注册登记，含当日）的新能源城市公交车报废，并购买符合条件的新能源城市公交车，或车龄8年及以上的新能源城市公交车动力电池全套更换为符合条件的动力电池全部纳入补贴范围。（湖南日报）

7、消息称中国最快本月下调存量房贷利率 部分住房贷款可能立即下调多达50个基点

彭博引述知情人士称，中国最早可能在9月降低存量住房贷款的利率，减轻数百万家庭的借贷成本，争取刺激消费。知情人士称，部分住房贷款可能立即下调多达50个基点；商业银行正在进行最后的准备工作，迎接即将到来的房贷利率调整。（格隆）

西班牙8月CPI年率终值2.3%

意大利第二季度季调后失业率6.8%

塞尔维亚央行将基准利率从6.00%下调至5.75%

山东菏泽：支持提取住房公积金支付购房首付款

SpaceX：“北极星黎明号”首次商业太空行走正式开始

中国与22个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定

大众汽车与德国金属工人工会将于9月25日提前开始薪资谈判

1、东京都心二手房价连涨18个月，7月环比涨1.8%

日本不动产调查公司东京KANTEI（东京品川）8月22日公布的7月二手房平均期望售价数据显示，东京都心6区（千代田·中央·港·新宿·文京·涩谷）为1亿2276万日元（约合人民币599.94万元），比上月上涨了1.8%，已连续18个月上涨。价格自6月首次突破1亿2000万日元后，进一步攀升。调查对象是家庭型住宅，不包括专有面积不到30平方米的住户、办公室和商铺。东京都心二手房价格持续上涨的一个原因是流通套数减少。在房价上涨的情况下，房主为了把握合适的出售时机，倾向于减少供应，这进一步推高了价格。（澎湃）

2、白酒行业8—9月销量环比略有回暖 但同比来看大部分区域总需求仍有回落

白酒板块今天回调，贵州茅台下跌3.26%，盘中股价创阶段新低。业内人士分析，白酒行业8—9月销量环比略有回暖，但同比来看，大部分区域总需求仍有回落，其中价格端压力明显大于销量端压力。因此，虽然目前白酒行业进入传统旺季，但市场并未有太高预期。招商证券表示，近几年中秋旺季效应不太明显，在这种趋势下，需求超预期的难度比较大，但今年供给端已出现分化，高端和次高端投放相对去年更加谨慎，地产酒政策投入相对积极。从资本市场近期的持续调整来看，目前已经形成足够悲观的预期，双节若能扛过压力测试（价格体系平稳落地），有望形成股价反转。（中证金牛座）

3、农业农村部监测：9月12日“农产品批发价格200指数”为131.96，比昨天上升0.14个点

据农业农村部监测，9月12日“农产品批发价格200指数”为131.96，比昨天上升0.14个点，“菜篮子”产品批发价格指数为134.91，比昨天上升0.16个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.00元/公斤，比昨天下降0.6%；牛肉62.19元/公斤，比昨天上升1.0%；羊肉59.22元/公斤，比昨天下降0.5%；鸡蛋11.04元/公斤，比昨天上升0.6%；白条鸡17.91元/公斤，比昨天上升0.2%。重点监测的28种蔬菜平均价格为6.08元/公斤，比昨天下降0.2%；重点监测的6种水果平均价格为7.24元/公斤，比昨天上升0.7%。鲫鱼21.32元/公斤，比昨天下降0.7%；鲤鱼14.82元/公斤，比昨天上升0.4%；白鲢鱼10.21元/公斤，比昨天上升0.6%；大带鱼41.87元/公斤，比昨天上升1.6%。今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与昨天相比价格升幅前五名的是巨峰葡萄、菜花、大白菜、西葫芦和大带鱼，幅度分别为3.6%、3.1%、2.2%、1.8%和1.6%；价格降幅前五名的是油菜、鸭梨、韭菜、茄子和生菜，幅度分别为3.2%、2.4%、1.8%、1.6%和1.4%。

4、国际能源署（IEA）：全球石油供应将在2024年增加66万桶/日

国际能源署（IEA）：全球石油供应将在2024年增加66万桶/日，2025年增加210万桶/日。全球石油需求将在2025年实现“温和”增长，增幅为95万桶/日。石油需求增长降至疫情以来的最低水平。

5、乘联分会：8月份皮卡市场销售3.9万辆，同比降1.2%

9月12日，乘联分会数据显示，2024年8月份皮卡市场销售3.9万辆，同比降1.2%，环比降1.8%，处于近5年的中低位水平。今年1-8月的皮卡销售34万辆，实现同比增长1.4%，总体表现不错。8月的皮卡生产3.8万辆，同比下降0.7%，8月皮卡出口1.9万辆，约占销量的50%，在商用车各车种中出口占比最高的。

6、滴滴：预计中秋当日打车需求上涨40%

中秋假期即将来临。滴滴出行预测，今年中秋，出行需求预计总体呈现"M"型特征，形成一头一尾两个出行高峰。第一个高峰将出现在9月14日（节前最后一天）16时至20时，预计18时左右需求最高。在中秋团聚、节后返程等多重出行需求带动下，第二个出行高峰预计出现在9月17日（中秋节当天）17时至22时，当日打车需求环比上周将上涨约40%。

7、南向资金今日净买入30.75亿元

南向资金今日净买入30.75亿元。港股通（沪）方面，阿里巴巴-W、盈富基金分别获净买入15.01亿港元、4.64亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为5.43亿港元；港股通（深）方面，阿里巴巴-W、美团-W分别获净买入20.12亿港元、2.9亿港元；香港交易所净卖出额居首，金额为6.34亿港元。

机构观点

1、信通院何宝宏：生成式AI计算市场规模将在2026年破百亿美元

9月12日，中国国际服务贸易交易会在北京举行。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏出席2024通用人工智能算力论坛并以“智算产业新发展”进行演讲。在他看来2018年至2023年，全球算力市场平稳增长，但智算赛道爆发。据清华大学全球产业研究院测算，生成式AI计算和其他AI计算市场规模将在2024年分别达到约54.66亿美元和约231.52美元，将在2025年分别达到约82.03亿美元和约235.90亿美元，将在2026年达到约109.88亿美元和约236.74亿美元。“聚焦国内视角，我国算力市场持续高速增长，增速虽然从超50%以上开始回落，但也一直保持在两位数水平。”他说。（贝壳财经）

2、机构：美通胀数据降至三年低位，但加密市场反应平平

尽管美国通胀率降至三年来最低水平，但即便投资者寄望于美联储可能降息，金融市场尚未做出反应。特别是加密市场，基本上没有受到这一消息的影响，比特币等在经历了短暂的下跌后迅速恢复了涨势。加密货币市场对通胀报告反应冷淡，部分原因是投资者对债券市场的兴趣日益浓厚，以及美国总统大选的风暴正在酝酿。哈里斯在最近辩论中的强劲表现，重新点燃了民主党赢得白宫大选的希望，这被视为鸽派货币政策的可能预兆。相反，如果特朗普赢得连任，可能会增加政府支出，并随之给利率带来上行压力。美国国债收益率首当其冲地受到了投资者思维变化的冲击，而市场情绪的这种突然转变表明，投资者的态度发生了巨大变化，加剧了对经济的悲观情绪，以及对借贷成本下降的普遍预期。市场观察人士表示，谨慎仍是主导市场的情绪。投资者正在克制自己，选择等待更清晰的信号，然后再重新调整自己的投资组合。

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二、利好消息汇总

公司利好

四维图新：收到长城汽车定点通知

星徽股份：子公司转让27.27%股权

华翔股份：拟收购泰兴公司100%股权

重庆建工：签订16亿元金属锰工程合同

蜂助手：公司有参与鸿蒙生态应用开发

贵州三力：拟以8000万至1.2亿回购股份

双成药业：公司正在筹划重大资产重组事项

洁美科技：投资11.99亿元建纸质载带项目

西典新能：拟以5000万元至1亿元回购股份

力芯微：董事长总经理提议回购4000-8000万股份

人福医药（维权）：酒石酸匹莫范色林胶囊获临床试验批准

凌云股份：轻量化安全结构产品已有供货小鹏飞行汽车

永新光学：联席董事长、总经理增持公司0.018%股份

白银有色：挂牌转让唐吉萨巴巴多斯100%股权及相关权益

陕鼓动力（维权）：控股子公司秦风气体拟投资19.55亿建设空分项目

天坛生物：成都蓉生获静注人免疫球蛋白新增适应症临床试验批准

中性消息

海通证券：公司股票将继续停牌

成都先导：获949万元政府补助

睿智医药：签署战略合作框架协议

道森股份：证券简称变更为“洪田股份”

新华医疗：获得X射线CT设备注册证

四创电子：解散控股子公司宣城创元

宁波建工：子公司中标6.44亿元项目

神宇股份：越南孙公司完成注册登记

泰嘉股份：向全资子公司增资2000万元

中原高速：2024年8月通行费收入4.37亿

中煤能源：8月商品煤销量同比下降1.4%

ST目药：收到17个药品再注册批准通知书

龙江交通：预挂牌转让东高管材100%股权

中国建筑：1-8月新签合同总额达28522亿元

鼎阳科技：发布SSG6082A-V矢量信号发生器

鲁泰Ａ：对全资子公司鲁联新材追加投资5亿元

源飞宠物：股东平阳晟雨承诺购回违规减持股份

贵州三力：控股股东承诺18个月内不减持公司股份

龙源电力：8月发电量495.55亿千瓦时 同比增长7.38%

天海防务：全资子公司金海运拟出资1650万成立合资公司

江西长运：全资子公司拟挂牌转让抚州长运石油100%股权

比亚迪：没有做摩托车的计划，相关设计造型系比亚迪电子为其代工客户设计

汉嘉设计：公司金收购伏泰科技51%股份暨关联交易事项已签署股份转让协议、股份质押协议

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三、利空消息汇总

利空消息

口子窖：股东刘安省质押203万股

航天智造：股东拟减持不超过1%股份

超卓航科（维权）：子公司提起6000万元诉讼

智云股份（维权）：涉案金额超1.72亿重大仲裁

世纪鼎利：全资子公司涉诉讼金额1.02亿

广安爱众：董事张久龙被立案调查并留置

金禄电子：股东晨道投资拟减持1.97%股份

欣龙控股：台风摩羯致经济损失约720万元

得润电子：控股股东部分股份将被司法拍卖

华纬科技：股东万泽投资拟减持不超过2.8573%股份

兴民智通：原控股股东青岛丰启及股东四川盛邦收到警示函

广东证监局对广东逸信私募基金管理有限公司采取责令改正措施

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四、涨停榜复盘

明日展望：还得先杀

炒股永远要坚持反向思维，记住大多数人的观点往往是错误的，这也是我一直在倡导的，源于霍华德·马克斯先生的“第二层思维”。

这里从思维的共识上来看，比如这里大多数人都认为华强的状态很强，龙头不会A杀；比如昨晚也都觉得今天情绪会修复，跌停板会放人。

有时候共识的最终结果不一定错，因为大多数的共识都是基于常理的判断，但会导致路径的不同。

比如大家都想抄底，那就不会给底了，大家都觉得有二波，那就会有老六提前砸盘。

所以在昨天认为的“今天要修复”的预期前提下，今天前排就有敢顶一字的，觉得今天就能穿越成功？

明天我还是看修复，但得把前排的国改先按死再说，只有真正做到情绪出清，才能看到像样的反弹。

超短概览：出金日

近期的行情因为量能的关系，基本是轮动，所以昨天强势的新能源今天再想做加速，没量难度是很大的。

但我要说的是，今天新能源并不弱，考虑到最近轮动的成色，今天整体板块，从权重到人气股，已经是最近持续性最好的方向了。

情绪修复抢跑，前排顶的品种是国改。近年一来，每次炒国改或中特估之流，往往都是市场题材、人气匮乏的阶段，这仍然是一种博弈穿越的行为，而从今天的市场来看，并没有看到情绪全面转暖的信号。

今早开盘的时候情绪是先修复的，早盘跌停只剩下了一个科森科技。

但开盘后随着创业板的再度拉升，也是分走了情绪这边的资金，所以老百姓这种品种又回到了跌停。但另一方面，顶一字的华映和海药，情绪似乎没有受到影响。

情绪割裂了半天，但实际上是延续分歧的，因为这里老百姓、大众交通后面又按回去了，下午天茂集团这边反核，可能是看指数不行又想拉一把情绪？

可惜节点不对，你今天赌修复转暖，那是想让海南海药去做龙头了？天茂虽然带起了科森科技，但华强和大众按兵不动，所以天茂自己尾盘也炸了，能看懂这个逻辑，你才算对今天的行情入了个门。

今天我们出手是非常谨慎的，仍然是避开市场里的追高，总体来说还是求稳。

华强昨天看一致性修复的人挺多的，今天直接干穿10日线，这就很有意思了，未必是坏事。

懒得写，骂一骂吹票的。谁家好人中秋节顶个医药股过节的？是吹票的资金家里过节要吃药吗？

明天药丸。

今日热门板块：海南、华为概念

海南是海南海药一字带动，容量小，也只能作为套利存在。

华为概念（软件）方向异动，一方面是部分卖方吹信创逻辑，一方面是软件位置低，低位容量票常山，这一波预估不会太强。

赚钱效应标签：海南、财税改革、华为鸿蒙

亏钱效应标签：折叠屏、光刻胶、固态电池

市场情绪

方新侠：买入2442万卖出2573万天茂集团；（被动做T）

五、重视鸿蒙！华为全联接大会即将召开，相关概念股梳理

当前时间节点应该关注华为的全联接大会（9月19-21日），刚刚好承接市场交易9月10日的华为三折叠Mate XT发布；华为全联接大会是华为每年最重要的会议之一（今年还特地为了大会开发了一个huawei connect的APP，可以下载来追踪会议情况），会和所有伙伴沟通华为的战略和解决方案，可以前瞻性看到未来智数发展的方向。

纯血鸿蒙（HarmonyOS NEXT）是华为推出的新一代操作系统，它标志着鸿蒙生态的重要里程碑。以下是纯血鸿蒙的主要事件和时间线：

1、2024年1月：华为宣布HarmonyOS NEXT（鸿蒙星河版）开发者预览版面向开发者开放申请，这是纯血鸿蒙系统开发的起点。

2、2024年4月：华为透露，超过4000个应用加入鸿蒙生态，华为计划在4月11日举办鸿蒙春季沟通会，可能会公布新产品。

3、2024年6月21日：在华为开发者大会（HDC 2024）上，华为常务董事、终端BG董事长余承东宣布纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT正式启动开发者Beta测试，并计划在2024年第四季度正式投入商用。

4、2024年6月23日：华为宣布HarmonyOS NEXT面向开发者和先锋用户开启Beta测试，华为Mate 60系列、Mate X5、MatePad Pro 13.2英寸等设备即日开启升级。

5、2024年8月：原生鸿蒙消费者测试版发布，支持的机型包括华为Mate 60系列、Mate X5系列、Pura 70系列等。

6、2024年9月4日：华为Pura 70系列开始推送HarmonyOS NEXT 0.0.39 Beta版系统升级，这是纯血鸿蒙系统首次向公众推送更新。

7、2024年9月10日：华为在鸿蒙智行新品发布会上发布Mate70系列手机，搭载“纯血鸿蒙”系统。

8、在2024年9月10日的华为发布会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在发布会上宣布，从9月11日开始，华为将为鸿蒙智行系列的所有车型推出ADS 3.0系统的更新，这标志着鸿蒙智行系列车型的智能驾驶体验将得到显著提升。华为还在发布会上宣布了鸿蒙操作系统的多项进展，包括鸿蒙原生应用的增加和系统功能的持续优化，这些都预示着鸿蒙生态的不断壮大和成熟。

纯血鸿蒙后续进展和催化：

1、鸿蒙系统市场份额增长：根据Counterpoint的数据，2024年第一季度鸿蒙操作系统全球市场份额首次突破4%，在中国市场超越iOS成为第二大操作系统。

2、华为Mate70系列发布：预计在2024年第四季度，华为将发布Mate70系列手机，该系列手机预计将搭载“纯血鸿蒙”系统，这将是鸿蒙系统的又一次重要更新。

3、鸿蒙原生应用开发冲刺：鸿蒙原生应用的开发已经进入全面冲刺阶段，TOP5000应用的全面鸿蒙迁移工作正在进行，超过1500款应用已完成上架。

4、鸿蒙系统正式版更新：HarmonyOS NEXT正式版系统预计将在2024年第四季度更新，为用户带来更全面的鸿蒙体验。

5、鸿蒙生态建设：华为将继续推动鸿蒙生态的建设，包括与开发者和合作伙伴的合作，以及在AI技术方面的进一步整合。

6、鸿蒙操作系统的国际化推广：华为计划在中国市场打造鸿蒙操作应用生态后，逐步推广至全球其他国家和地区。

鸿蒙产业链主要包括以下几个方面：

1、操作系统开发：华为是鸿蒙操作系统的主要开发者，负责核心系统的开发与维护。

硬件设备制造商：包括智能手机、平板电脑、PC、智能手表、电视等多种搭载鸿蒙系统的设备制造商。

2、软件开发者：为鸿蒙系统开发应用程序的开发者，包括个人和企业，他们利用鸿蒙系统的特性开发全场景应用。

3、服务提供商：提供云服务、数据服务、内容服务等的公司，为鸿蒙系统提供后端支持。

4、芯片制造商：为鸿蒙系统设备提供芯片支持的半导体公司。

5、供应链合作伙伴：包括各种组件和配件的供应商，如显示面板、电池、存储等。

6、开源鸿蒙生态伙伴：参与OpenHarmony项目，开发基于开源鸿蒙的商业发行版操作系统的公司。

相关概念股：

服务器端：神州数码、烽火通信、高新发展、拓维信息；

PC端：智微智能、软通动力、九联科技、东方中科、芯海科技、创维数字；

软件开发/服务：软通动力、中科创达、赛意信息、汉得信息、九联科技、中国软件国际、润和软件、证通电子；

软件产品/运营：麒麟信安、东方中科（万里红）、中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、智度股份、卓易信息。

六、党政信创有望重启，基础软件等相关环节有望受益（附股）

1、政策进度：党政信创重启，自主可控是长期趋势。

阶段一（2022年）：国资委79号文件政策定调，电子政务起航，明确国央企2027年底前完成信创改造工作。

阶段二（2023年）：国家级信创产品的安全标准出台，2023年信创大单频频落地。

阶段三（2024年）：细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同，党政信创重启。1）细化下沉：中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准；2）聚焦品类：《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领域。3）资金支持：万亿国债有望提振信创领域资本支出。

2、落地进展：数字化转型+信创全面发展。

节奏：党政、金融保持领先，电信、电力加快节奏。

市场：中国信创市场规模有望从2023年1.54万亿元增至2.66万亿元，预计CAGR达到20%。

基础设施、基础软件、应用软件国产化进展加速落地

3、安可标准加速出台，信创电脑新品频出。

中科可控全新AI工作站N40A与W40A，搭载海光3号CPU；

华为官网全网首发信创搭载麒麟芯片台式电脑；

诚迈科技发布搭载龙芯3A6000信创电脑“望龙电脑”；

软通动力收购同方计算机，新推出同方超炫1600 AI工作站和超翔TF830-V050-1台式机。

4、基础软件：纯血鸿蒙问世，国产数据库加速渗透。

华为HDC2024发布国产自研操作系统。

统信UOS发布桌面操作系统专业版(1070)全面拥抱AI。

麒麟软件发布银河麒麟服务器操作系统V10 SP3 2403。

应用软件：头部央国企OA替换基本完成，CRM等正逐步深入。

5、投资建议：全面替换时间节点迫近，信创进度步入深水区，党政信创正在加速重启中，基础设施、基础软件、应用软件相关环节均有望在党政信创重启中受益。

基础设施：海光信息、中科曙光、龙芯中科、中国长城、神州数码、软通动力、拓维信息、纳思达等；

基础软件：达梦数据、海量数据（维权）、太极股份、中国软件、诚迈科技等；

应用软件：金山办公、福昕软件等；

（转自：京城投资财富）