求新谋变 钢铁产业锻造转型升级硬实力

发布日期：2024-09-19 13:17

来源类型：头条资讯 | 作者：梁丽

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供需不平衡、竞争激烈的情况下，钢铁产业如何求新谋变？在近日举行的第十三届中国国际钢铁大会上，产业界人士齐聚一堂，分析发展现状，展望未来方向。他们认为：产业链方面，今年上游原材料铁矿石供求基本面转为宽松，价格中枢有望下移；创新转型方面，绿色低碳成为产业发展主线，高端化智能化顺利推进，但应考虑转型的经济成本；行业竞争层面，应摆脱“内卷”状态，向高端领域寻找需求新高地。

供需不平衡、竞争激烈的情况下，钢铁产业如何求新谋变？在近日举行的第十三届中国国际钢铁大会上，产业界人士齐聚一堂，分析发展现状，展望未来方向。他们认为：产业链方面，今年上游原材料铁矿石供求基本面转为宽松，价格中枢有望下移；创新转型方面，绿色低碳成为产业发展主线，高端化智能化顺利推进，但应考虑转型的经济成本；行业竞争层面，应摆脱“内卷”状态，向高端领域寻找需求新高地。

需求摆脱“内卷” 寻找高端钢材应用新高地

在近日举行的第十三届中国国际钢铁大会上，专家表示，全球钢铁行业正在面临资源环境约束、地缘政治风险等挑战，必须防止“内卷式”恶性竞争，向高端领域寻找需求新高地。

钢铁行业面临重重挑战

中国钢铁工业协会有关专家表示，当前钢铁行业运行呈现高产量、高成本、高出口以及低需求、低价格、低效益的“三高三低”趋势，行业发展面临重重挑战。

国家统计局数据显示，2024年上半年粗钢产量为5.31亿吨，同比下降1.1%；生铁产量为4.36亿吨，同比下降3.6%；钢材产量为7.01亿吨，同比增长2.8%。

然而，在粗钢、生铁产量下降的情况下，铁矿石进口量、进口均价却同比增加。上半年，全国进口铁矿石6.11亿吨，同比增加6.2%；进口均价为118.5美元/吨，同比上升3.8%。上半年，重点企业国产铁精矿、进口粉矿采购成本同比分别上升8.36%、4.06%。

“经济全球化面临挑战，钢铁消费有效需求增长潜力不足，资源、能源和生态环境的约束越来越紧。”工业和信息化部原材料工业司副司长张海登表示，与此同时，绿色转型新工艺、新技术研发有待提速。

在世界钢铁协会总干事埃德温·巴松看来，应关注四方面趋势，包括气候变化、技术进步、社会经济变化、地缘政治风险等。这些都要求行业快速适应并进行相应调整。

“钢铁行业对全球经济增长的贡献可达14%，仍是一大支柱行业，不仅能够创造经济增加值，同时也能够创造更多就业机会。钢铁行业要向绿色化、低碳化等方向转型。”埃德温·巴松表示。

防止“内卷式”恶性竞争

挑战和风险与日俱增，而部分钢铁企业仍靠“价格战”抢市场。对此，行业呼吁自律控产降库存，防止“内卷式”恶性竞争。

中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维称， “内卷式”恶性竞争是当前钢铁行业困境之因。部分企业无视行业发展阶段的调整、钢材市场需求的下降，简单、粗放、低水平地追求规模效益，靠打“价格战”抢市场，违背“三定三不要”基本原则，严重扰乱市场秩序，导致钢材价格持续下跌，行业效益大幅下降。

“‘内卷式’恶性竞争没有赢家，‘内卷式’恶性竞争当休矣！”姜维表示。

姜维建议，企业应认清行业供需矛盾的长期性，坚持自律控产降库存；加大研发投入，提高生产效率、服务质量、产品竞争力，实现增量阶段量的竞争向减量阶段质的竞争转变；加强实质性兼并重组，实现资源整合、优势互补，提高市场驾驭能力，增强企业市场竞争力。

麦肯锡全球金属和矿业事业部资深董事合伙人艾家瑞建议，企业应加码投入高增长市场、减轻贸易流变化对企业的影响，将风险转化为机遇；在产品组合方面，聚焦高增长的新兴赛道，例如能源转型相关产品等。

部分高端钢材成为需求新高地

聚焦高增长的新兴赛道，业内人士表示，高性能电工钢,高强度、高韧性、高耐腐蚀、高耐环境的钢材产品仍有较大需求缺口。

船舶是近两年景气度较高的行业，将带动有关钢材的需求增长。中国船舶工业行业协会副秘书长谭乃芬表示，预计未来5年我国船舶行业年用钢需求规模将保持在1500万吨及以上水平。从细分品种来看，汽车运输船订单的大幅增长将显著带动船用薄板的需求增长。

此外，客滚船的增长将带动薄板需求提升。与普通船型相比，客滚船的特点是甲板层数多、船舶自重大、重心高度较高。为减轻空船重量、降低重心高度、提高船舶经济性，客滚船一般都会大面积采用薄板，特别是上层建筑区域和烟囱区域。今年以来，我国承接滚装船和渡船订单分别占到全球的77.1%和56.8%，继续保持领先，未来该领域对薄板的需求会保持稳定增长。

谭乃芬预计，2024至2025年油船和散货船的钢材需求将明显上升。2023年起，随着国际原油价格的回升以及大宗商品运输的活跃，油船和散货船订单逐步复苏，改变了前两年市场上以集装箱船和LNG船为主的局面。

在其他细分领域，用钢需求往往贴合行业自身发展方向。中国第一汽车股份有限公司供应采购部试制采购部总监王向伟表示，随着新能源汽车产业发展，高性能电工钢与结构钢材料的需求将随之提升。受益于新能源汽车提升整车安全性的需求，具备高性能、先进成型工艺技术的钢材产品也有增长机会。

中国中车集团有限公司总经理马云双表示，在现代化物流体系的建设中，公司希望钢铁产品能够具有轻量化、高强度、高韧性、高耐腐蚀以及高耐环境等特性。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司总裁高翔说，预计公司2024年用钢量接近1000万吨，用钢种类多、规格多，对高压系列、低温系列、耐腐蚀钢、耐磨钢等产品均有用钢需求。

中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰表示，钢铁工业与机械工业互为上下游，有机构预测机械工业对钢铁的需求约2.5亿吨。机械工业正朝着高端化、智能化、绿色化等方向发展，这也对钢材质量提出了新的要求。

“工业化、数字化、绿色化是建筑业的转型方向，强度高、质量轻、可回收利用的钢结构正是建筑业转型的载体之一。”中国建筑业协会副会长景万说。

原料供应充足 铁矿石价格中枢有望下行

作为钢铁行业的上游原材料，2023年铁矿石价格高企，相关部门几度出手“打铁”。在近日举行的第十三届中国国际钢铁大会上，矿商代表、行业专家认为，2024年铁矿石供求基本面转为宽松。价格中枢有望下移。

铁矿石供应充足

“过去一段时间，铁矿石的供求形势维持紧平衡状态，目前已逐步走向更为宽松的局面。”中国矿产资源集团有限公司副总经理高晓宇表示。

两方面因素导致铁矿石基本面由偏紧转为宽松：一方面，铁矿石龙头仍在推动产量、发运量再创新高；另一方面，下游钢铁行业需求有所下滑。

四大矿山铁矿石产销、发运量也显示出矿业龙头正在努力推动扩产。2024财年（截至2024年6月30日），必和必拓西澳铁矿产量为2.87亿吨（100%权益基础），铁矿石产量创纪录；福德士河全年铁矿石发货量达1.916亿吨。

2024年上半年，淡水河谷铁矿石产量为1.514亿公吨，同比增长4.1%，二季度产量创下2018年以来二季度产量最高纪录；铁矿石销量为1.436亿公吨，同比增长10.4%。2024年上半年，力拓皮尔巴拉铁矿石产量保持稳定，发运量为1.583亿吨（100%权益基础）。

“从1973年首次发货至中国以来，公司累计向中国出口了超30亿吨的铁矿石。”必和必拓集团销售与营销副总裁（铁矿）陆瑞明表示。公司2024财年业绩公报显示，该矿企正在加大对西澳铁矿石扩能的研究力度，旨在将其年产量提升至3.3亿吨，相关研究将于2025年完成。

上海钢联铁矿石高级分析师陈冠因表示，预计2024年全球铁矿石约过剩超6000万吨，国内基本面将从2023年的供应短缺转为过剩4100万吨：一方面，矿山发运量中，运往中国的份额提高；另一方面，夏季安全检查结束后国内矿山也开始重新提产，因此2024年国内铁矿石供应充足。

2024年铁矿石价格中枢有望下行

陈冠因预计，2024年下半年国内铁矿石价格将在80至110美元/吨的区间内运行，相较于2023年水平有所降低。上海钢联数据通显示，2023年国内青岛港铁矿石价格在97.3至141.5美元/干吨区间内波动（参照62%澳洲粉矿远期现货价格指数），处于历史较高水平。

供强需弱是市场判断铁矿石价格有望下降的一大原因。陈冠因介绍，钢材端整体库存增加，下游钢厂亏损扩大。需求情况整体偏弱，国内粗钢、生铁产量同比下降。国家统计局数据显示，2024年1至7月国内粗钢产量为61372万吨，同比减少1279.4万吨，降幅为2.2%。2024年1至7月国内生铁产量为50968万吨，同比减少3.7%。

需求偏弱运行导致国内港口的铁矿石继续累库。陈冠因说，2024年1至7月，上海钢联统计的国内45座港口铁矿石到港量为72504.6万吨，同比增加5012万吨，增幅为7.4%。2024年国内港口铁矿石将继续累库，45座港口的进口矿库存最高值或高于1.6亿吨。

在高晓宇看来，当前国际原料定价机制和供求基本面脱节的问题加剧。最近，一家南方的钢厂去青岛港采购港口现货，再租船南下运回钢厂。因为铁矿石的美元定价体系和人民币定价体系出现分歧，人民币价格体系对供求的反应更为敏感。

高晓宇表示，与钢铁行业效益较好的阶段相比，目前态势下价值链分配失衡加剧，钢铁企业在价值分配方面处于更为不利的地位。

技术追新逐绿 钢铁产业高端化智能化初见成效

“中国是最清洁的钢铁生产国之一。”世界钢铁协会总干事埃德温·巴松在第十三届中国国际钢铁大会上高度评价中国钢铁行业低碳进程。

专家认为，绿色低碳是钢铁行业转型升级的主要方向，钢铁企业“追新逐绿”进展不断，高端化、智能化发展初见成效。不过，钢铁企业对绿色铁矿石产品溢价的承受度、下游消费者对绿钢产品成本的接受度还不高，企业在转型时仍需考虑经济成本。

绿色低碳成行业发展主线

“绿色低碳是钢铁行业转型升级的主要方向，科技创新是钢铁绿色低碳转型的必由之路。近年来资源和环境两大约束倒逼钢铁工业快速转型，而钢铁工业转型本质上就是绿色转型。”中国钢铁工业协会会长、中国矿产资源集团有限公司董事长姚林在大会上表示。

紧扣绿色低碳这一行业发展主题，钢铁企业持续推进超低排放改造工程，积极实施极致能效工程，取得较大进展。截至2024年6月底，共有140家钢铁企业、超6亿吨粗钢产能完成或部分完成了超低排放改造和评估监测公示；改造涉及企业吨钢平均投资约466.36元，吨钢平均环保运行成本约226.45元。2024年上半年，重点企业节能投资占比7.0%，同比提升0.9个百分点。

河钢集团董事长于勇表示，钢铁行业要实现绿色低碳发展，须加强工艺结构、能源结构、材料技术的创新。其中，能源结构创新是指高效利用氢能、风能、太阳能、生物质等可再生能源，逐步摆脱钢铁生产对化石能源的深度依赖，从源头上解决钢铁冶金的排碳问题。工艺结构的创新则指通过氢冶金等低碳冶金工业技术，提高电弧炉短流程钢的比例，降低碳排放强度。氢冶金是钢铁行业减少碳足迹最有效的途径之一。

日本制铁株式会社副社长福田和久透露，日本制铁计划到2030年二氧化碳的总排放量减少30%（相较于2013年水平），2050年力争实现碳中和。在钢铁工艺脱碳方面，日本制铁正在进行高炉氢还原、用氢制造直接还原铁、利用大型电炉生产高级钢、用电熔炉制造铁水等项目的开发和商业化举措。在钢铁行业要实现碳中和必须实施的CCUS（二氧化碳捕集、利用与封存）方面，公司还参与了先进的CCS（二氧化碳捕集和封存）项目。

高端化、智能化发展初见成效

在“追新逐绿”的钢铁行业，高端化、智能化趋势愈加明显。

安阳钢铁在加快推进“普转优”的同时，加大新特产品研发推广及高端特钢技术储备力度，坚持“差异化、特色化、个性化”发展方向，带动整体特钢转型发展，实现“优转特、特转精”目标。2024年上半年，企业研发特钢新产品45个，生产特殊质量钢产量占比32.28%，比2023年高7.11个百分点。

中国钢铁工业协会提供的最新数据显示，伴随国家产业结构的调整优化，钢材消费结构发生变化。为了满足不断增长的汽车、船舶、家电等制造业以及风电、光伏等新兴产业的用钢需求，钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，今年以来呈进一步上升的态势。2024年1至7月，与制造业相关性更强的板材产量保持增长，其中热轧薄宽钢带同比增长10.6%、冷轧薄宽钢带增长14.4%。

老矿山焕发新活力，包钢集团白云铁矿智能控制中心是全球首个实现5G网络条件下智慧矿区无人驾驶应用的老矿山，融合了5G网络、无人驾驶、工业互联网、数字孪生等技术。此外，包钢集团还在多个生产场景进行智能化升级改造和应用。

从全行业情况来看，中国钢铁工业协会透露，钢铁行业数字化转型走在我国工业领域前列，推广工业机器人应用已成行业共识，智能工厂和智能集控中心建设成为新趋势，三维可视化仿真技术、大数据模型、局部AI运用在钢企逐步扩大应用，利用工业互联网技术实现智能化生产过程管控和智慧化企业运营管理的企业占比分别达到79.6%、57.1%。

今年4月，钢铁行业数字化转型工程三年行动正式启动，将用三年时间推动全国钢铁企业实现最低成本、最高效率、最大收益的数字化转型。目标是到2026年底，实现40个可低成本推广复制、最有价值的数字化转型典型场景，30个可借鉴可复制的数字化车间，20个可复制的数字化工厂，5至10家支撑行业实现数字化生态引领的企业。

转型经济成本不容忽视

生产绿色低碳、品位更高的铁矿石产品，是四大矿山屡次提及的话题。不过，利润微薄的钢铁企业能否承担铁矿石的绿色溢价？下游消费者能否接受绿色产品的额外成本？专家提示，应考虑转型过程中的经济成本。

专家表示，绿色、高品位铁矿石比普通产品溢价更高，目前绝大部分钢铁企业难以负担，铁矿石企业的绿色产品仍未大面积推广。

中国矿产资源集团有限公司副总经理高晓宇表示：“当前对绿色低碳的探讨，从技术领域切入较多，从经济逻辑切入较少。如果无法解决‘谁买单’的问题，无法建立正确的市场机制，那么绿色低碳的各项技术路线也难以真正得到推广。”

麦肯锡全球金属和矿业事业部资深董事合伙人艾家瑞表示，公司对绿钢的支付意愿进行了调查，调查结果显示，2024年只有约20%的受访者愿意承担绿钢的额外成本。企业须考虑时机和技术路线，确保转型的经济性。返回搜狐，查看更多

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